Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd. PDF Download
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Author: Pascal Pineau
Publisher: Dunod
ISBN: 2100871404
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 288
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Book Description
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor. Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes. La découverte du prospect. La préparation du premier rendez-vous et son suivi. La prise en charge du client. Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Author: Pascal Pineau
Publisher: Dunod
ISBN: 2100871404
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 288
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Book Description
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor. Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes. La découverte du prospect. La préparation du premier rendez-vous et son suivi. La prise en charge du client. Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Author: Claude|Pineau Lajugee (Pascal)
Publisher:
ISBN: 9782128002395
Category :
Languages : en
Pages : 0
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Book Description
Author: Vincent Maymo
Publisher: Dunod
ISBN: 2100873083
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 450
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Book Description
Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d’un côté, et de vie professionnelle d’un autre. Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l’activité et mieux comprendre les possibilités qu’ils pourront proposer à leur futur client, cette boîte à outils donne toutes les clés pour comprendre les dessous du conseil en gestion de patrimoine.
Author: William Dosik
Publisher:
ISBN: 9782297004008
Category :
Languages : fr
Pages : 283
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Book Description
Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre, est deux parties : - la méthode de l'approche globale ; sa mise en œuvre respecte un schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier, - le champ des connaissances qu'il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, une analyse pertinente; apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières. Dans les prochaines années cette méthode de l'approche globale va devenir le standard de qualité minimum exigé dans la relation clients ciblés moyen et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes employées communément (approche " produit " ou " besoin ", vente par packages bancaires et financiers). Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'in au domaine du conseil bancaire et financier. " Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William Dosik, directeur-associé SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...] : L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie moniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet, pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers " (magazine Gestion de Fortune).
Author:
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 31
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Book Description
Author:
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 138
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Book Description
Author: Francois Almaleh
Publisher: FINADOC ACTIONNAL
ISBN:
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 101
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Book Description
140 pages de lectures expertes, impartiales, spécialisées en organisation optimale du patrimoine par un indépendant du patrimoine, certifié AFNOR ISO 22222 en gestion de patrimoine (l'lune des rares sociétés en France a été ainsi certifiée). 30 textes de synthèse, pour structurer un patrimoine en lien avec la finance. Une approche globale, innovante, impartiale et experte. L'on y aborde des points sur l'optimisation de l'assurance vie, l'indépendance des conseillers, les couts en gestion de patrimoine, l'international, la retraite, l'endettement, comment être "riche", comment sélectionner des placements... Passionnant, très utile et concret.
Author: Pascal Pineau
Publisher: Dunod
ISBN: 2100797123
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 311
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Book Description
« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent ! » La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille. Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l’expression anglosaxonne. Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes : • la découverte du prospect ; • la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ; • la prise en charge du client. Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.
Author: Arnaud Thauvron
Publisher:
ISBN: 9782100510771
Category : Estate planning
Languages : fr
Pages : 538
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Book Description
Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions? Comment optimiser le patrimoine d'une personne? Quelles stratégies pour le dirigeant d'une entreprise? Clair et complet, cet ouvrage rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic patrimonial, l'analyser et définir une stratégie patrimoniale: Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le divorce, le décès, les donations... Sur le plan fiscal: l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF, le bouclier fiscal... Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite... Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, consultant, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, magistrat, notaire, universitaire) allie avec pertinence l'exposé des principes fondamentaux et la pratique de la gestion de patrimoine. Il s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels du domaine.
Author: Karim Kheirat
Publisher: Economica
ISBN: 9782717839296
Category :
Languages : fr
Pages : 382
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Book Description
Le patrimoine a longtemps été assimilé aux préoccupations des familles concernant la transmission d'un nom, d'une terre, d'une tradition culturelle et familiale. La notion de patrimoine englobe aujourd'hui des réalités différentes : le patrimoine n'est plus seulement un héritage mais aussi un ensemble de droits et d'obligations. Ces droits et obligations sont subordonnés aux décisions politiques prises par nos gouvernants ; ces décisions influencent notre environnement financier, juridique, fiscal et orientent nos anticipations. Dans ce contexte, le particulier est confronté à des choix déterminants pour son avenir et celui de ses proches. Il sollicite alors l'intervention d'un Gestionnaire de Patrimoine qui, pour mener à bien sa mission, procède selon un processus rigoureux. Le champ d'action du conseil patrimonial et de la gestion d'actifs est désormais plus large dans un environnement marqué par la création récente de l'Euroland et par le développement de l'utilisation d'Internet. Cet ouvrage traite avec efficacité des méthodes indispensables à la réalisation d'un diagnostic patrimonial, d'une analyse patrimoniale et au développement d'une stratégie patrimoniale. Pragmatique, il s'attache également à répondre aux interrogations que le professionnel est fréquemment appelé à rencontrer.
