La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine PDF Download
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Author: Vincent Maymo
Publisher:
ISBN: 9782100864164
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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Book Description
Author: Vincent Maymo
Publisher:
ISBN: 9782100864164
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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Book Description
Author:
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 138
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Book Description
Author: Pascal Pineau
Publisher: Dunod
ISBN: 2100871404
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 288
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Book Description
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor. Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes. La découverte du prospect. La préparation du premier rendez-vous et son suivi. La prise en charge du client. Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Author:
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 122
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Book Description
Author: Pascal Pineau
Publisher: Dunod
ISBN: 2100797123
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 311
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Book Description
« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent ! » La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille. Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l’expression anglosaxonne. Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes : • la découverte du prospect ; • la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ; • la prise en charge du client. Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.
Author: Luc Bernet-Rollande
Publisher:
ISBN: 9782100530816
Category : Estate planning
Languages : fr
Pages : 424
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Book Description
Cet ouvrage complet offre au professionnel du conseil patrimonial, qu'il soit indépendant ou salarié d'une banque, un outil indispensable pour exercer un métier devenu au fil du temps très complexe. Il est divisé en quatre parties : l'environnement du patrimoine : la capacité, les régimes matrimoniaux, le PACS, le concubinage, l'indivision, le démembrement de propriété et la société civile, l'imposition des revenus du travail, du capital, des plus-values mobilières et immobilières, les déficits, les réductions et les crédits d'impôt, l'ISF et le bouclier fiscal ; la constitution et la consolidation du patrimoine : les actifs bancaires, financiers, immobiliers, l'assurance-vie et les contrats de capitalisation, les emprunts ; la transmission du patrimoine : les donations, les testaments, les legs et les successions ; la découverte et le conseil stratégique : la méthode de cette découverte et les étapes de l'établissement du bilan patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations.
Author: Pierre-Marie Guillon
Publisher: FeniXX
ISBN: 2402437731
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 207
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Book Description
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ? Un service de luxe pour le "haut de gamme" ? La maîtrise des montages juridiques et fiscaux ? La dernière méthode de vente ? Une utopie ? Une discipline autonome ? Comment gérer ? Avec du droit et de la fiscalité ? En devenant acrobate des marchés internationaux ? Avec un savoir-faire nouveau ? Des années de formation ? Qu'est-ce que la globalité ? Un gadget ? Le nouveau nom d'une discipline classique ? La simple aptitude à voir les choses dans leur ensemble ? Un incontournable impératif ? Un outil ? À quoi sert la gestion de patrimoine ? À redorer une image de marque ? À singer le concurrent ? À créer des frais généraux ? À conquérir des parts de marché ? À stimuler les commerciaux ? À fidéliser la clientèle ? À rien ? Qui peut la pratiquer ? Les notaires ? Les avocats ? Les experts comptables ? Les banques, les assureurs et les mutuelles ? Des "indépendants" ? Peut-on exercer la gestion et une autre profession ? Peut-on à la fois gérer et vendre ? Et seulement ses propres produits ? Faut-il des logiciels et des banques de données ? Doit-on définir une déontologie ? Réglementer le titre de gestionnaire ? Peut-on pratiquer de manière rentable ? Industrialisée ? À ces questions - et à beaucoup d'autres - cet ouvrage apporte des réponses. C'est le "Discours de la méthode" attendu des professionnels du marché des particuliers. Il démontre que la gestion n'est pas seulement un problème technique, mais un enjeu stratégique. Il intéressera le directeur général, le directeur commercial, et celui des ressources humaines, le gestionnaire et l'homme de marketing.
Author: Francois Almaleh
Publisher: FINADOC ACTIONNAL
ISBN:
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 101
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Book Description
140 pages de lectures expertes, impartiales, spécialisées en organisation optimale du patrimoine par un indépendant du patrimoine, certifié AFNOR ISO 22222 en gestion de patrimoine (l'lune des rares sociétés en France a été ainsi certifiée). 30 textes de synthèse, pour structurer un patrimoine en lien avec la finance. Une approche globale, innovante, impartiale et experte. L'on y aborde des points sur l'optimisation de l'assurance vie, l'indépendance des conseillers, les couts en gestion de patrimoine, l'international, la retraite, l'endettement, comment être "riche", comment sélectionner des placements... Passionnant, très utile et concret.
Author: William Dosik
Publisher:
ISBN: 9782297004008
Category :
Languages : fr
Pages : 283
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Book Description
Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre, est deux parties : - la méthode de l'approche globale ; sa mise en œuvre respecte un schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier, - le champ des connaissances qu'il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, une analyse pertinente; apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières. Dans les prochaines années cette méthode de l'approche globale va devenir le standard de qualité minimum exigé dans la relation clients ciblés moyen et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes employées communément (approche " produit " ou " besoin ", vente par packages bancaires et financiers). Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'in au domaine du conseil bancaire et financier. " Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William Dosik, directeur-associé SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...] : L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie moniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet, pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers " (magazine Gestion de Fortune).
Author: Arnaud Thauvron
Publisher:
ISBN: 9782100759255
Category : Estate planning
Languages : fr
Pages : 576
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Book Description
Quel montage elaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou reduire son imposition ? Comment utiliser les regles juridiques pour proteger un patrimoine des aleas de la vie et pour le transmettre a un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d'une personne ? Quelles strategies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ? Entierement a jour des dernieres dispositions fiscales, cette edition 2017-2018 rassemble toutes les connaissances necessaires pour realiser un diagnostic et definir une strategie patrimoniale. Sur le plan juridique: les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le deces, les donations... Sur le plan fiscal: l'impot sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impot sur les plus-values mobilieres, l'ISF... Sur le plan financier: les produits d'epargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'epargne retraite... Cet ouvrage ecrit par une equipe pluridisciplinaire de specialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impots, notaire...) allie principes fondamentaux et outils operationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.
