Gestion de patrimoine 2024 / 2025 PDF Download
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Author: Frédéric Gonand
Publisher: Vuibert
ISBN: 231162752X
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 466
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Book Description
• Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? • Comment optimiser son patrimoine ? • Comment tirer profit des nouveaux produits ? • Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Cette édition est enrichie d'un chapitre inédit sur les cryptoactifs. La conjoncture inflationniste et ses implications sur les taux d'intérêt ont été prises en compte, et le chapitre sur les biens immobiliers des ménages entièrement revu. Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : • connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ; • détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ; • préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance- vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ; • évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable, loi Climat et Résilience, nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. Public : Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des par ticuliers, asset management...
Author: Frédéric Gonand
Publisher: Vuibert
ISBN: 231162752X
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 466
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Book Description
• Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? • Comment optimiser son patrimoine ? • Comment tirer profit des nouveaux produits ? • Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Cette édition est enrichie d'un chapitre inédit sur les cryptoactifs. La conjoncture inflationniste et ses implications sur les taux d'intérêt ont été prises en compte, et le chapitre sur les biens immobiliers des ménages entièrement revu. Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : • connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ; • détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ; • préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance- vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ; • évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable, loi Climat et Résilience, nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. Public : Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des par ticuliers, asset management...
Author:
Publisher:
ISBN: 9782311627459
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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Book Description
Author: Arnaud Thauvron
Publisher: Dunod
ISBN: 2100871129
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 606
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Book Description
Comment optimiser ou faire fructifier un patrimoine ? Comment réduire son imposition ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans les meilleures conditions ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ? À jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales, cette édition 2023-2024 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale, y compris immobilière. Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations... Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’impôt sur la fortune immobilière... Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’investissement locatif, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titre, l’épargne retraite... Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires...) allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.
Author: Precepta
Publisher:
ISBN: 9782819076797
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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Book Description
Author: Frédéric Gonand
Publisher: Vuibert
ISBN: 2311626558
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 454
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Book Description
Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : • connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel • détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage • préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale • évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...
Author:
Publisher:
ISBN: 9782100865437
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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Book Description
Author: William Dosik
Publisher:
ISBN: 9782842004934
Category :
Languages : fr
Pages : 282
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Book Description
Gérer son patrimoine est une activité que l'on peut prendre en charge soi-même ou bien que l'on peut confier à un conseiller patrimonial (conseiller en gestion de patrimoine - CGP - et conseiller en investissements financiers - CIF). Dans tous les cas, il faut disposer d'une méthode et d'outils ; c'est l'objet de cet ouvrage qui développe successivement : la méthode de l'approche globale ; sa mise en œuvre suit un cheminement logique : découverte de la situation, analyse du patrimoine, formulation de propositions et de recommandations (le conseil en investissement), suivi et accompagnement nécessaire pour adapter l'organisation du patrimoine aux modifications juridiques et fiscales ainsi qu'aux changements de situation. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un chapitre distinct. Différentes situations concrètes sont ensuite développées et commentées à titre d'illustration ; le champ des connaissances qu'il faut avoir pour bien gérer son patrimoine : c'est la réunion de tous les concepts relatifs à la fiscalité, au droit, à la capitalisation, aux effets de levier, à la planification financière, à la culture du risque, à l'ingénierie patrimoniale immobilière, aux actifs patrimoniaux, à la culture titres et Bourse qui vous permettront de prendre les décisions adaptées à votre situation et à vos objectifs. Tous sont à jour des plus récentes réformes et de la loi de finances pour 2004. Cette méthode de l'approche globale concerne la quasi totalité des clients des établissements bancaires et financiers quelque soit leur niveau de fortune. Elle doit être connue également des conseillers patrimoniaux indépendants et des conseillers de clientèle des réseaux bancaires et financiers pour qu'ils deviennent davantage " conseillers " que " vendeurs de produits financiers ".
Author:
Publisher:
ISBN: 9782311626384
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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Book Description
Author: Silvio Luppi
Publisher:
ISBN: 9781697776638
Category :
Languages : en
Pages : 160
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Book Description
Controlled Trading- For those who, although studying and working hard, are unable to achieve the desired results with online trading.-Provides the basic skills needed to analyze the financial markets, also focusing on the psychological aspects.-It aims to lead the trader across the line that divides those who earn money from those who lose money within the financial markets.-It includes 10 rules that will allow the reader to always keep full control of their operations.-Written with basic language and several practical examples in order to make it easier for the reader to understand its contents..
Author: Sjef van Erp
Publisher: Bloomsbury Publishing
ISBN: 1509941851
Category : Law
Languages : en
Pages : 1256
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Book Description
This casebook presents a deep comparative analysis of property law systems in Europe (ie the law of immovables, movables and claims), offering signposts and stepping stones for the reader wishing to explore this fascinating area. The subject matter is explained with careful attention given to its history, foundations, thought-patterns, underlying principles and basic concepts. The casebook focuses on uncovering differences and similarities between Europe's major legal systems: French, German, Dutch and English law are examined, while Austrian and Belgian law are also touched upon. The book combines excerpts from primary source materials (case law and legislation) and from doctrine and soft law. In doing so it presents a faithful picture of the systems concerned. Separate chapters deal with the various types of property rights, their creation, transfer and destruction, with security rights (such as mortgages, pledges, retention of title) as well as with harmonising and unifying efforts at the EU and global level. Through the functional approach taken by the Ius Commune Casebooks this volume clearly demonstrates that traditional comparative insights no longer hold. The law of property used to be regarded as a product of historical developments and political ideology, which were considered to be almost set in stone and assumed to render any substantial form of harmonisation or approximation very unlikely. Even experienced comparative lawyers considered the divide between common law and civil law to be so deep that no common ground - so it was thought - could be found. However economic integration, in particular integration of financial markets and freedom of establishment, has led to the integration of particular areas of property law such as mortgage law and enforceable security instruments (eg retention of title). This pressure towards integration has led comparative lawyers to refocus their interest from contract, tort and unjustified enrichment to property law and delve beneath its surface. This book reveals that today property law systems are closer to one another than previously assumed, that common ground can be found and that differences can be analysed in a new light to enable comparison and further the development of property law in Europe.
